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1、系统实行工具之销售业务蓝图L总体流程11财务、物流总体流程系统模块关系图如下:编号ZTOl业务名称财务、物流总体流程功能域财务、物流编制2006年03月24日审核年月日总流程在系统中采购业务要波及物流和资金流两个方面，两方面之间同样有着紧密采购业务总流程物流资金流的联络。编号ZT02业务名称采购业务（总览）功能域采购编制2006年03月24日审核年月曰1.3 库存业务总流程在系统中库存业务要波及采购、销售、生产及仓存管理各个业务层面。编号ZT03业务名称物，伴部业务（总览）功能域物料部编制2006年03月24日审核年月日库存业务总流程仓1 用存调整编库存调技单库存盘电报母单1.4存货核算业务总
2、流程在系统中存货核算业务是联络业务与财务的接口。ZT04业务名称存货核算业务（总览）功能域财务编制2006年03月24日审核年月日存货核经总流科，业务系统核算系统总*系统2详细业务描述阐明：这里阐明的业务流程系以各部门业务为关键组织的详细业务描述，其中包括企业其他部门的有关工作阐明。2.5 销售报价业务流程编号XSOl业务名称销售报价功能域销售管理编制2006年03月25日审核年月曰规程阐明:规程目的处理销售报价环节的报价单录入、审核等工作内容，保证报价过程顺利、迅速进行。建立销售报价的处理流程和行为规范。业务背景根据企业实际状况根据客户询价的产品规格录入销售报价单反馈客户，由销售部审核确认报
3、价单。规程合用范围采购申请有关处理。序号处理阐明责任部门负责人1报价单录入：1.1根据客户询价的产品、规格录入有关报价信息业务部销售员1.2对于新型号产品或产品价格浮动后制定报价单，告知客户有关价格信息业务部销售员2消息告知：业务员完毕报价后，两个工作小时内通过系统的消息平台告知销售经理作后续审核处理，已提高报价环节的时效性。业务部销售员3报价单审核，对录入系统的报价单进行审核确认，只有确认的报价单才能作为下达销售订单的根据。业务部销售经理业务流程图2.5.3输入数据销售报价单254输出数据销售报价报表2.6 销售订单业务流程编号XS02业务名称销售订单功能域销售管理编制2006年03月24日
4、审核年月日规程阐明:规程目的销售订单波及时业务流程，保证销售订单的处理过程顺利进行，建立销售订单的处理流程和行为规范。业务背景在销售报价同意后来，客户向我方下达销售订单，并跟踪订单执行状况，根据实际状况可追加订单或手工关闭定单。规程合用范围销售订单管理序号处理阐明责任部门负责人1销售订单录入业务部销售员1.1根据审核的采购申请单，关联生成采购订单1.2根据审核的I协议，关联生成果购订单1.3手工录入2消息告知：销售员完毕采购订单后，两个工作小时内通过系统的消息平台告知销售经理作后续审核处理，已提高销售环节的时效性。业务部销售员3销售订单对订单进行一级审核，通过审核同意的订单将下达给生产、物料等
5、有关部门，进行货品生产或出库准备，为了保障流程运作的及时和顺畅，对于订单Fl勺审核应在接到告知后口勺四个工作时间内完毕业务部销售经理4销售订单执行状况业务部销售员4.1对多种已经下达的订单进行跟踪，催收，或手工关闭4.2对于已经执行的订单可以追加执行4.3订单於!执行可如下推生成出货告知单、销售出库单以及销售发票开始业务部销售员1.3销售订单手工录入业务部销售员1.1关联已审核的销售报价单销售订单业务部销售员2.消息告知业务部销售经理3.销售订单审核已审核的采购订业务部销售经理4.销售订单跟踪、催收，或手工关闭输入数据销售订单输出数据销售订单执行状况明细表销售订单执行状况汇总表2.7 销售出库
6、业务流程编号XS03业务名称销售出库功能域销售管理编制2005年11月30日审核年月曰规程阐明:规程目的定义销售发货和出库管理过程，保证销售发货过程顺利进行，建立销售发货的处理流程和行为规范。业务背景为了物料部准时发货。销售业务员必须及时理解订单及库存信息告知将货品送到客户地物料部,并且按照销售订单的规定发出发货告知。会计开票员根据实际状况办理转仓处理及销售出库处理。规程合用范围销售发货的处理过程管理序号处理阐明责任部门负责人1销售员定期维护销售订单，在屏幕销售订单查询查看销售订单到期状况，结合采购提供的入库信息已及查看物料部库存信息。业务部销售员2销售员关联销售订单生成发货告知单业务部销售员
7、2.1发货告知单有两种用途：发货告知单及订单确认，需录入多种信息如发货时间金额发货地址等必录项3消息告知：销售员完毕发货告知后，两个工作小时内通过系统的消息平台告知业务部经理作后续审核处业务部销售员理，已提高发货环节的时效性。4发货告知单为了使从发货告知到出库的过程做到高效、精确、可追溯，对于发货告知单审核设置两级审核，使系统自动传递有关信息。4.1财务一级审核，确认收款状况，并进行备注；财务部财务经理4.2财务经理审核发货告知后，系统自动将审核信息通过消息平台传递给下级审核人员；4.4仓管员在收到系统转递的审核消息后，对发货告知单做二级审核，表达已经知悉该信息。物料部仓管员4.4“发货告知单
8、”复核后，仓管员取单备货物料部仓管员5仓管根据收货告知下推生成出库单：物料部仓管员5.1仓管员根据实际发货数量填写“出库单”中实际发货栏。5.2打印出库单，提交物料部经理，作为此后与业务部进行查对的原始单据。5.3由发货告知单可下推生成物料部调拨单、退货告知单、销售出库单下推生成销售出库单6消息告知：仓管员完毕出库单后，两个工作小时内通过系统H勺消息平台告知物料部经理作后续审核处理，已提高出库环节的时效性。物料部仓管员7出库单为了使发货的过程做到高效、精确、可追溯，对于出库单审核设置两级审核，使系统自动传递有关信息。7.1出库单审核，并给出有关提议；物料部物料部经理7.2物料部经理审核入库单后
9、，系统自动将审核信息通过消息平台传递给下级审核人员；7.3销售部在收到系统转递的审核消息后，对出库单做二级审核，确认有关信息，完毕出库流程，并打印出单据业务部销售经理8消息告知：完毕出库单后，两个工作小时内销售经理通过系统的消息平台告知财务部经理作后续开票处理，己提高出库核算环节的时效性。业务部销售经理9价格管理，如启用了价格管理，销售订单审核时，系统会自动将最新的销售价格写入价格资料中，供下次交易参照。k/3系统自动处理输入数据销售发货告知单输出数据销售出库单2.8 销售退货业务流程编号XSOl业务名称销售退货功能域销售管理编制2005年11月30日审核年月日规程阐明:规程目的定义在销售过程
10、中，销售退货的处理程序，建立销售发货的处理流程和行为规范。业务背景当客户对发出销售产品规定退货后，销售业务员必须及时发出销售退货申请，并提交退货告知单，仓管员及时处理销售出库，并开出销售发票。规程合用范圉销售退货的处理过程管理序号处理阐明责任部门负责人1销售人员接到客户时退货申请后，关联销售订单生成退货告知单。业务部销售员2消息告知：销售员完毕发货告知后，两个工作小时内通过系统的消息平台告知业务部经理作后续审核处理，已提高退货环节的时效性。业务部销售员3退货告知单为了使从退货告知到出库的过程做到高效、精确、可追溯，对于退货告知单审核设置两级审核，使系统自动传递有关信息。3.1退货告知单一级审核
11、；业务部销售经理3.2销售经理审核退货告知后，系统自动将审核信息通过消息平台传递给下级审核人员；3.3仓管员在收到系统转递的审核消息后，对退货告知单做二级审核，表达已经知悉该信息。物料部仓管员3.4“退货告知单”复核后，仓管员准备收货物料部仓管员4仓管根据退料告知的状况，关联销售出库生成出库单（红字）。物料部仓管员5消息告知：仓管员完毕退货告知后，两个工作小时内通过系统的消息平台告知物料部部经理作后续审核处理，已提高退货环节的时效性。物料部仓管员6出库单（红字）为了使退货的过程做到高效、精确、可追溯，对于出库单审核设置两级审核，使系统自动传递有关信息。6.1出库单审核，并给出有关提议；物料部物料部经理6.2物料部经理审核入库单后，系统自动将审核信息通过消息平台传递给下级审核人员：6.3销售部在收到系统转递Fl勺审核消息后，对出库单做二级审核，确认有关信息，完毕出库流程，并打印出单据业务部销售经理7消息告知：完毕出库单后，两个工作小时内销售员通过系统H勺消息平台告知财务部经理作后续开票处理，已提高出库核算环节的时效性。业务部销售员输入数据销售退货告知单输出数据销售出库单（红字）
