《财会实操-金蝶账无忧销售端客户合同收款操作流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财会实操-金蝶账无忧销售端客户合同收款操作流程.docx（5页珍藏版）》请在第壹文秘上搜索。
财税做账会计实操文库财会实操-金蝶账无忧销售端客户合同收款操作流程（客户、合同、收款）第一步导入客户资料客户资料包括：基本资料、联系方式、税务资料和合同信息，都必须完善。第二步添加客户合同RS合同资料：金额、期限、收款方式、业务员信息等，都必须完善，并且上传一份合同图片为附件。金蝶记账软件安装维护服务联系QQ：1744828228.注意：如果纸质合同同时包含代账业务和工商业务时，在线上登记为两份合同，一份代账，一份工商，代账合同包含代账费、账本费和税盘托管费，非代账业务的统一添加到工商合同。第三步审核合同（上级审核）审核内容：主要看合同内容和服务内容是否一致。第四步派工（有权限才能派工）派工内容：代账业务在代账服务管理菜单下派工，工商业务在工商服务菜单下派工。派工给谁才是此项业务和客户的负责人。第五步收款跟进收款内容：金额、账期、账本费、其他费用，可以打印收据。注意：如果纸质合同同时包含代账业务和工商业务时，在线上登记为两次收款，一份代账收款，一份工商收款，代账收款包含代账费、账本费和税盘托管费，非代账业务的统一添加到工商收款。第六步收款审核（财务）审核内容：确保资金已经到账。第七步业绩统计（财务）审核内容：业绩统计、提成计算等。
