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1、氢能全产业链制氢、储运、加注、用氢端燃料电池空间巨大1.、氢能产业发展提速，设备端有望优先受益.1）氢气作为清洁能源，在碳中和愿景下需求较大I根据中国氢能联盟研究院，预计到2050年全球氢气需求量将达到6.6亿吨，其中中国约为1.95亿吨（2022年仅0.35亿吨）.2050年中国氢气需求量将达到1.95亿吨（单位:百万吨/年）2）设备降本是氢能突围的关键之一：当前氢能产业受成本制约，在无补贴情况下，氢价及燃料电池汽车成本高于锂电及燃油车，其中设备成本在各环节中占比较高（根据测算，大安风光制氢项目中电解槽占总投资成本24机加氢站建设中设备成本占比71机氢能重卡中燃料电池成本占比52%）；因此，
2、通过政策推动及产业端的规模效应实现设备降本，是氢能产业链提高经济效益，实现产业突破的关键。MC(W忌品KCCVS)预计电解槽2024-2025年市场增量空间约为178亿元3）央地出台多项政策推动氢能行业发展,按地方目标统计，到2025年全国将建成加氢站超1000座，燃料电池汽车超11万辆，加氢站设备、燃料电池等迎来投资机会。OMJ。日KaIB3中源：U运&D0注日。日田曰:HI鼠，SS-BBHQB1W(*aOMM氢能产业链涉及装备众多1制氢端：绿氢潜力巨大，电解槽为核心设备.I20232022j1派璃弱畿考克利尔竟立2建基氧能耐硒3考克利尔党立维基氧能4华电m工天津大陆S航天思卓中电丰业6天津
3、大5凯豪达SUe7中集集电W1.US8双良新能源华星氢元科技9中电丰业赛克赛期氢能10长春绿动国富氧晚20222023年电解槽出货量TOP1.O名单变化较大1）灰氢：化石能源制氢设备拓展过程中，主要受益方为提纯设备，包括BSA装置（昊华科技）、深冷分离（杭氧股份、中泰股份）2）蓝氢：在化石能源制氨基础上增添碳捕集设备，至2025年需增设年捕集量2000万吨的CCUS设备，核心动力装置为螺杆压缩机，厂商主要包括冰轮环境、冰山冷热。3）绿氢，国际氢能委员会预计到2050年绿氢将占氢气总产量的60%80%,当前通过水电解制取，电解槽为反应场所，势银（TrendBank）预计20242025年新增装机
4、量分别为4.8GM8.2GW,按均价计算分别达到66亿元、112亿元。根据高工氢电，2023年出货量Top5厂商分别为派瑞氢能、隆基氢能、考克利尔竞立、华电直工及航天思卓.合计市占率达54%O2%1%煤制氢天然气制氢ZD1.k副产氢电解水制氢甲醇制氢制氢端以化石能源制氢为主（2022年）对比四种技术路线的优劣，A1.K成本更低，PEM启停灵活，SOE与AEM尚有技术难题.DA1.K:电解槽已实现国产化，电极材料为锲或锲合金，装置成本较低，寿命长达15年，易于实现大规模制氢；而其缺点为能源转化效率低、碱液不环保、占地面积大，尤其是装置启停时间过长（往往长达数I分钟），不适用波动电源，故与可再生能
5、源电力的适配性较差，因此大部分单一的碱性水电解制氢技术还是以稳定的电网电力制氢为主。2）PEM：工作电流密度更大，因此设备体积相对较小，启停速度快，但其需要用伯和钺等贵金属做催化剂，质子交换膜也主要依赖于进口，整体成本高昂。3）SOE1是目前制氢效率最高的技术，但工作温度高，寿命较短,且设备启停不便。4）AEMx是近两年为了解决A1.K和PEM存在的缺点而研发的新技术，电解质采用了比A1.K浓度低的弱碱性溶液和固体电解质（聚合物）膜，电极采用了较PEM价格更低的银基或钛材料，但目前阴离子交换膜的服役寿命和离子电导率尚需攻关。I储运端：关注高压储氢瓶、氢液化装置.储运和加注环节主要设备包括高压储
6、氢瓶、压缩机及加氢站集成设备WtuaauaISMIXJI长曾离军1发K修车寓fM车的车ttWM修出无!除梅a/无IM化*甯矶*W9Wf运江力20MPd14MPa06MPd常任4MFi1fiiUM1.m2src祖IBB300400kg连编1.T化工s:BWy1尊日.在*1M2.fnXSAftifift.emmt.Mu1.MUnSMAmx*tt(50O471.V)征中石楚广东偿gaami含罐”.tumMMiDMraQ.*srs*ftWU月.80M.布&5RMaXtBMUeWUUWMIMM.中安中f1.BQMJBN-.ABM司WMmMNd1.tt设MIHm必.XHS年,公旬(3899HK)力(U%3
7、0目JMmB内度ToMPAmtua自叫空nra.Htiwtam9nsm*cnunsgumPMf1.n.险但(/3).ttMtn(.MU()MPa)(7.SZ)而%石化机Swwmanatj连4IW公电四Km1炳巾&M”rroFi/T。；h3.;M*1H电KW力263tMK:2)5HfU50*W2033H1rB用氢端设备集中在交通、电力领域D燃料电池，弗若斯特沙利文预计至2030年，氢燃料电池系统的运输应用和固定式应用按销量计算的市场规模将分别达到70.02GW和13.35GW0电堆，2023年上牌车辆电堆装机量达到931.2MW,CR5达到62%,分别为神力科技（亿华通控股子公司）、国鸿氢能、捷
8、氢科技、潍柴巴拉德以及氢晨科技：空压机方面，主要公司包括势加透博、金士顿、东德实业；氢循环部件，主要公司包括东德实业、瑞驱科技、浙江宏昇：增湿器方面，主要公司包括伊腾迪、同优科技、沃瑞氢能；电子水泵方面，主要公司包括合肥新沪、艾尔航空、飞龙股份。2）2）氢燃气轮机：国内公司积极开展燃气轮机掺氢试验，主要包括上海电气、杭汽轮集团、国家电投等。47-合成氨合成甲醇-石油化工交通、建筑与发电其他工业领域其他2022年中国氢气消费集中在化工领域（单位：万吨） 地面出行重卡 地面出行一其他 海运和航空现有工业原料钢铁 电力生产 芳香族化合物生产 工Ik供热 建筑供热2050年交通领域有望成为氢能重要消费场里（单位：百万吨）1测试设备I随着电解水制氢市场的兴起和燃料电池技术的更新迭代,测试设备的需求显著提升。一方面，测试是保障氢能装备安全稳定运行的关键环节，测试设备需求将伴随电解槽及燃料电池市场空间的拓展而增长：另一方面，在电解槽大标方及燃料电池大功率的发展路径下，专业测试设备提供商基于检测能力经验积累将具备先发优势，国内厂商包括科威尔、锐格新能源、氢导智能、大连宇科。
