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1、一、前言在“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的粮食安全战略和“谷物基本自给、口粮绝对安全的新粮食安全观指导下，我国粮袋子更加丰满，谷物总产量稳居世界首位，人均粮食产量增长至483.5kg（2022年）。与此同时，居民在基本生活水平改善后，对美好生活的追求更为迫切，相应消费需求正在由“吃得饱”吃得好转向吃得营养“吃得健康；“菜篮子奶罐子肉盘子更显丰富多样，较好保障了多样化的食物消费需求。为了适应居民食物消费需求的变化，国家明确了“树立大食物观、构建多元化食物供给体系、多途径开发食物来源的食物安全新理念，将实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动列为推动粮食产能继续增长的主要举措。在此背景
2、下，需要更加科学合理地利用国内有限资源，优化调整种养结构，兼顾粮食产能持续提升、农产品有效供给更为丰富。根据食物消费预测量来识别未来种养供需平衡方面可能存在的问题，是研究和制定种养结构调整路径的基础及前提。目前，我国食物消费结构总体特征及演变趋势方面的研究较多，形成了膳食结构升级中口粮逐步减少、肉蛋奶等食物消费量增加的基本结论；在定量分析饲料粮供需现状的基础上提出了大食物观下保障饲料粮供给安全的路径与对策。此外,为推进适宜消费需求的种养结构调整,国家实施了“粮改饲、大豆油料供给保障工程等，一定程度上缓解了粮食供给的结构性矛盾。然而，依据食物消费结构变化，科学把握饲料粮、粗饲料的供需趋势，探究种
3、养结构调整方向与实现路径，依然是有待深化和细化的研究课题。文章针对守牢粮食安全底线基础上的种植业内部结构优化、养殖业内部结构优化以及种养结合开展研究。种植业品种仅考虑与种养业相关联的作物结构，包括小麦、玉米、水稻、豆类、薯类、油料（以花生和油菜为主）、棉花（棉籽粕可提供蛋白饲料），未考虑蔬菜、糖、林果等作物；养殖业以提供肉蛋奶的大宗畜禽养殖品种（如猪、禽、肉牛、奶牛、肉羊）和水产为主，未考虑占比较低的驴、马、兔以及特种养殖品种。在这样的情境下，采用20002020年食物消费数据、种植业与养殖业数据，分析食物消费结构特征、种养结构发展态势，测算2025年和2030年的口粮、饲料粮、粗饲料需求量与
4、供应量；据此设计种养结构调整路径，以期为现代种养生产结构、多元化食物供给体系研究提供参考。二、我国食物消费结构特征及种养结构发展态势（一）我国食物消费结构特征在分析20002020年食物消费结构特征时，为保障时间延续性，采用国家统计局发布的家庭原粮人均购买消费量、肉蛋奶和水产品的人均消费量数据；畜产品的对外依存度为净进口量占国内实际消费量的比重，数据来源主要为联合国粮食及农业组织、经济合作与发展组织、美国农业部等国际机构公布的数据。整体来看，我国食物消费结构呈现以下特征。1 .家庭原粮人均购买消费量总体趋降，豆、薯等杂粮消费有所增长整体上，家庭原粮人均购买消费量有下降趋势，从2000年的193
5、.8kg下降到2019年的130.1kg,之后因新型冠状病毒感染（COVID-19）疫情的原因又上涨至141.2kg。豆类和薯类等替代性、辅助性口粮消费稳步增长，人均豆类消费量从2013年的7.5kg上升到2020年的10kg,人均薯类消费量从2013年的2.3kg上升到2020年的3.1kg。在主食消费量总体趋降的同时，杂粮消费量呈上升趋势，说明居民更为追求膳食结构的平衡性。2 .肉蛋奶的家庭消费总体趋增，品种替代性特征明显整体上，人均肉类家庭消费量有增长趋势，从2013年的25.6kg上升到2018年的29.5kg,但20192020年因非洲猪瘟、CoVID-19疫情等不可控因素出现稍许下
6、降。其中，猪肉人均消费量快速下降（从2018年的22.8kg下降到2020年的18.2kg）,而禽肉和禽蛋、水产品人均消费量快速上涨（分别从2018年的9kg、9.7kg、10.4kg上升到2020年的12.7kg、12.8kg13.9kg）,可见，猪肉、禽肉、禽蛋、水产品之间的品种替代性特征明显。猪瘟、CoVID-19疫情等不可控因素对牛羊肉、奶类的消费影响较小,相关消费量一直处于稳步增长中（牛羊肉、奶类人均消费量分别从2013年的2.4kg.11.7kg上升到2020年的3.3kg、13kg）。3 .畜产品对外依存度呈上升趋势我国猪肉产量和消费量占世界总量的一半，2015年以来的猪肉对外依
7、存度均在2%以上；但受国内非洲猪瘟的影响，2020年的对外依存度提高到10.6%。牛肉2012年的对外依存度仅为0.8%,2020年的对外依存度达到22.3%。羊肉2013年以来的对外依存度保持稳定（基本围绕6%上下浮动），2020年的对外依存度为6.9%。禽肉基本自给，常年对外依存度为2.5%3.2%,但2020年受猪周期、COVID-19疫情的影响上升到4.9%。禽蛋一直处于净出口状态，出口量稳定在IxlO5tao奶制品对外依存度较高且呈攀升趋势，由2014年的24%上升到2020年的34%O（二）我国种养结构发展态势1 .粮食生产能力持续增强，但品种的结构性矛盾突出我国粮食作物播种面积和
8、产量整体趋增，播种面积从2000年的1.084x108hm2扩大到2020年的1.168x108hr112,年均增速为7.66%；粮食总产量从2000年的4.622xl08t上升到2020年的6.695108t,累计增长44.85%。目前，我国粮食年产量己超过6.8x1CH,但存在供需结构性矛盾：稻谷、小麦两大口粮品种供给明显过剩，饲料粮尤其是蛋白饲料短缺问题凸显。养殖业对饲料粮的需求不断增长，但因农业生产结构滞后于消费需求结构而致饲料粮长期供应不足,如玉米的国内外价格倒挂，进口量持续增长，2020年、2021年玉米进口量突破配额分别为1.13x1071、2.83510to为满足食用植物油、豆
9、粕饲料的刚性需求,大豆对外依存度持续攀升（从2000年的36.26%上升到2020年的92%）,进口来源国相对集中。面对错综复杂的国际形势，一旦出现贸易风险而致进口受阻,大豆将成为国家粮食安全的重大风险源、制约畜产品供给的瓶颈类别。2 .农产品品种、品质结构与居民消费快速升级不相适应的矛盾显现随着收入水平提高、消费结构升级，居民对农产品的需求转向多样化、优质化。我国农产品在营养品质、安全品质上的表现有待增强，优质小麦、专用玉米、绿色蔬菜、优质“肉蛋奶供给不足，不能适应市场需求的变化。以小麦为例，快速发展的食品加工业对优质专用强筋、弱筋小麦的需求不断增加，而国内较难激励农民生产优质专用小麦的积极
10、性、较难改变区域规模化种植的“单种、单收、单储格局，需以进口方式进行调剂。此外，我国畜产品需求增长，而畜产品消费向能量转化效率更低的结构转变，高品质牛羊肉、奶类等农产品的生产相比消费需求尚有差距；牛羊的养殖周期长、养殖方式滞后，生产发展不能满足消费增长需要，导致对外依存度不断攀升。3 .种养结构及布局未能发挥区域资源环境优势我国粮食生产重心不断北移，加剧了粮食生产与水土资源的空间错位现象。例如，华南地区的稻谷产量占全国比例从2000年的11.74%下降到2020年的7.64%,规模优势指数从2000年的2.91下降到2020年的1.75；东北平原的稻谷产量占全国比例从2000年的9.55%上升
11、至I2020年的18.92%,规模优势指数从2000年的0.644上升至2020年的L797（见表1）。在水资源方面，南北分布差异较大：南方多年平均水资源总量的全国占比为81.2%,而北方水资源严重短缺，亩均水资源占有量约为南方的1/6,水资源开发利用率普遍超过了国际公认的40%警戒线（除松花江地区以外）。北方许多省份的人均水资源占有量低于全国平均水平、国际极度缺水标准（500rrv人），如河南省作为全国农业大省，小麦播种面积和产量均居全国首位，但人均水资源占有量不足全国平均水平的1/5。种养空间不匹配还表现在作为重要能量饲料的玉米上。玉米种植重心北移，而作为猪、禽养殖重点区的南方呈饲料资源紧
12、缺态势。例如，华南地区是我国粮食主销区，但又是家禽养殖优势区（家禽优势指数高于其他农区）。此外，畜牧业、种植业的发展融合匹配度不足，整体上未能形成相互依存、紧密融合的循环发展关系。表1我国水稻种植规模优势指数变化情况九大区时间/年2(X)02005201020152020北方干旱半干旱区0009000600060.0040006东北平原区0.6440.7371.2031.2981.797云贵高原区1.59316551.3621.2840.944华南区2.9122.3932.2422.2171.748四川盆地及周边地区099910460.9410.9250.802长江中下游地区8.2738.71
13、88.7598.9949.445青藏高原区00000黄土高原区00040005000300030.002黄淮海平原区0.0310.0270.0340.0350.037注：九大区划分来源于中国综合农业区划，数据来源于相应年份的“中国统计年鉴”；规模优势指数用于衡量一个地区一种农作物的生产规模程度。三、面向2030年的种养供需平衡分析以中国农业展望报告（20232032）中2025年、2030年各类食物消费预测结果为基础，将肉蛋奶、水产品等食物消费需求量转化为饲料粮、粗饲料的需求量，完成了对包括口粮、饲料粮、工业用粮、种子用粮、系统损耗在内的粮食和粗饲料供需预测及平衡分析，可为种养结构调整路径研究
14、提供数据支撑。（一）需求端预测结果1 .粮食口粮指城乡居民直接食用的粮食原粮，包括水稻、小麦、玉米、杂粮等谷物以及豆类、薯类；水稻、小麦为主要品种，其他杂粮、薯类、豆类为替代性与辅助性口粮。依据中国营养学会制定的膳食标准、当前居民食物消费现状及偏好，考虑膳食营养、食物多样化需求等因素，适度增加薯类、豆类和杂粮在口粮中的比例，获得口粮需求端预测结果，2025年、2030年的口粮需求量分别为3.455x1081、3.426108to饲料粮需求量由各类畜产品按照一定自给率下的消费量乘以各类畜产品粮食转化系数（基于2020全国农产品成本收益资料汇编中的主产品产量耗粮数量，考虑畜产品活体与酮体的转换以及
15、母畜消耗的饲料粮）计算而得。依据当前的研究共识，采用了散养肉牛与肉羊、中规模生猪、中规模奶牛、中规模肉鸡与中规模蛋鸡的饲养生产标准，水产品的粮食转化系数统一为49.13kg（每50kg鱼的当量），水产饲料粮的需求量考虑水产养殖占比与鱼类养殖占比按照65%折算。工业用粮、种子用粮、系统损耗合计定为粮食总需求量的15%o如表2和表3所示,预测的2025年、2030年粮食总需求量分别为8.562108t8.681108t,其中饲料粮需求量分别为3.823x1081、3.953108t,分别占粮食总产量的44.65%、45.54%o2 .粗饲料在居民“肉蛋奶等消费量快速增长的背景下，反刍动物在对能量、蛋白等精饲料的需求增加外，对牧草、干草、青贮、作物秸秆等粗饲料的需求也不断增加。依据国家行业主管部门测算的畜产品对粗饲料的需求标准，每吨牛奶、牛肉、羊肉产品所需的粗饲料（以干物质计）分别为Lit、18.2t、16.8to如表4所示,预测的生产奶类、牛肉、羊肉产品所需粗饲料总量，2025年、2030年分别为2.892108t.3.088108t;每吨奶类、牛肉、羊肉所需的优质牧草分别为0.9h9.2t、7.6t,占粗饲料的比重分别为81.8%、50.5%、45.2%,则2025年、2030年所
